금일 장마감 브리핑
지수
전일 미국 시장은 중동 전쟁 + 테슬라&구글 실적 발표 후 급락 + 실업수당청구건수 등 악재들이 동시에 발생하면서 -2%대 하락으로 마감하였습니다.
하지만 마이크론, 샌디스크 등 메모리 반도체 관련주들은 상승하며 마감했기 때문에 우리나라 야간선물은 -1%로 마감했고, 갭하락도 -1%대로 시작하였으나,
전쟁 우려감 + 높은 국채금리와 유가 문제 + 주말 악재 우려감으로 장 끝날 때까지 원웨이로 하락하며 마감했습니다.
개인적으로 오늘은 -1~2%하락, 좀 깊게 하락하면 -3% 하락이 적당할 것이라고 생각한 악재였는데,
레버리지ETF의 영향 + 최근 계속 하락 서킷브레이커 사이드카의 영향으로 투심이 좋지 않으면서 더 깊은 하락을 만들었다고 생각합니다.
금일 하락은 악재 대비 과도한 하락이라고 생각합니다.
금일 주도 테마
시장 분위기가 좋지 않다 보니 오늘은 뚜렷한 주도주&주도테마가 없는 모습입니다.
폭염
조선
중동전쟁
테마에 대한 생각
오늘 뉴스 중에 가장 좋았던 뉴스가 조선 마스가였다고 생각합니다. 그 이유는
수요일 -> 로봇테마 / 목요일 -> 스테이블코인 데이터센터(변압, 신재생, 건설 등) 으로 테마 순환매가 발생하였고,
장전 조선 뉴스와 함께 장초반 조선 관련주들이 지수 갭하락에도 불구하고 상승하였는데, 만약 지수가 좋았다면 오늘의 순환매 주인공은 조선이 되었을 가능성이 높았습니다.
조선 테마는 마스가 프로젝트 기대감 + 실적 슈퍼사이클에 진입한 업종이기 때문에 계속 추적해야 하는 업종이라고 생각합니다.
시장 분위기가 좋아지고, 다시 순환매가 발생한다면, 조선 테마는 다시 한 번 부각 받을 수 있다고 생각합니다.
그 외 중동 전쟁이나 폭염 섹터는 사건 사고 이슈라서, 지속성이 반도체,로봇,조선,에너지 등에 비해 많이 부족한 편이라 매매하지 않을 것 같습니다.
테마 정리만 간단하게 해두면 좋을 것 같습니다.
시장이 좋지 않으면, 헷지 테마에 대금이 쏠리거나 특정 종목이 거래대금을 터트리며 주도주의 역할을 할 때가 있는데,
삼전 하이닉스 ETF 출시 이후 하락장일 때 레버리지&인버스로 거래대금이 쏠리다보니 하락장 헷지 주도주, 하락장 헷지 테마가 등장하지 못하는 것 같습니다.
오늘의 시장 체크 포인트
1.외국인 대량 매도
어제 까지만 해도 외국인의 연속 매수가 좋아 보였는데, 금일 -4조가 넘는 매도 물량이 발생하였습니다.
생각보다 큰 매도가 발생하였는데, 중요한 것은 "연속성"이라고 생각합니다. 외국인의 매도가 단발성으로 끝나는지 다음 주에도 계속 체크해봐야 할 것 같습니다.
2.전일 주도 테마였던 신재생 에너지의 SK이터닉스의 분봉&거래대금 평가
전일 신재생에너지에서 SK이터닉스가 대장주 역할을 하며 주도주의 모습을 보여주었습니다.
그리고 오늘 1일차에 오전 슈팅이 나왔으나, 패대기가 아닌 버티는 흐름을 보여주었고,
종가가 전일 상한가 이상에서 끝난 모습을 통해 가격 유지력이 강한 모습을 볼 수 있습니다. 장중에 발생하는 거래량의 모습도 좋아보입니다.
거래대금이 어제보다 더 늘어난 모습도 긍정적입니다.
SK이터닉스를 포함한 신재생에너지 섹터는 계속 추적해야 할 것 같습니다.
지수 하락에 대한 생각과 악재에 대한 생각 포인트
개인적으로 코스피 -6%를 분할하면 다음과 같다고 생각합니다. 이것은 저의 개인적인 생각이니 참고만 하시면 좋을 것 같습니다.
나스닥 + 전쟁 우려감으로 하락 -2%
주말 공포감 -0.5%
레버리지ETF로 인한 변동성 + 투심 -3.5%
이렇게 해석하고 있습니다.
저는 지금 시장에서 가장 중요하게 생각하는 것은 <메모리 반도체에 대한 수요가 앞으로도 늘어날 것인가?>입니다.
그 이유는 우리나라 시장이 반등하거나 최소한 횡보라도 해주며 순환매가 발생하려면, 삼전 하아닉스의 하락이 멈추어야 하기 때문입니다.
지금은 미장 나스닥 지수보다도 샌디스크/마이크론/SK하이닉스 ADR 주가가 더 중요한 이유이기도 합니다.
그런데 반도체 수요에 대한 가이드라인을 얼마 전 구글 실적 발표를 통해 알 수 있었습니다.
즉, 저는 지금 시장에서 가장 큰 악재를 <메모리 반도체 수요 감소>라고 생각하였는데, 구글 실적 발표를 통해 숏티지 현상은 당분간 지속될 것임을 확인하였습니다.
따라서 전쟁이 전면적으로 확전되는 것만 아니라면, 지금의 하락은 분할 매수 관점으로 접근해 볼 수 있지 않을까 생각하고 있고,
추가 하락이 발생한다고 하더라도 빠르게 돌려줄 것이라 생각하고 있습니다.
자세한 시나리오는 일요일 저녁에 올려드리겠습니다.
어려운 한 주 고생 많으셨습니다.
감사합니다.